比特币10年丨数十亿美元的比特币ATM业务，中国市场为何孤军奋战？

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文字/石头

在比特币的世界里，中国人是早期的开拓者。无论是交易所、矿机、矿池还是钱包，嗅觉敏锐的中国投资者都紧随其后。

然而，在同样利润丰厚的比特币领域，中国人却寥寥无几。

该区域现在是价值数十亿美元的比特币 ATM 市场。

2013年10月29日，世界上第一台比特币ATM出现在加拿大Cowar的Waves咖啡店。这台机器在中国很少见，目前在全球有3000多个送货点。

比特币ATM全球分布图

事实上，早在 2013 年比特币 ATM 机出现之前，国外一家研究机构就预测了比特币价格走势：比特币 ATM 机是一个超过 10 亿美元的蓝海市场。

制造和拥有这些设备的厂商，经过五年的发展，终于成为比特币领域与矿机、交易所并列的第三方力量。

今天，31QU将用Lamassu和Robocoin厂商的成长史来回顾比特币ATM机在全球落地过程中的历史。

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Robocoin 第一台商用 ATM 的诞生

早在 2013 年 10 月 29 日，一台价值约 18,500 美元的 ATM 机出现在温哥华市中心的一家咖啡店。

虽然是 ATM，但这个奇怪的机器不支持在世界上任何一家银行开户，而只允许人们用现金兑换比特币或比特币兑换现金。

据报道，这台ATM由美国内华达州的Robocoin公司制造，这家美国ATM制造公司选择在加拿大温哥华推出全球第一台比特币ATM绝非巧合。

世界上第一台比特币ATM

据购买机器的温哥华 Waves 咖啡店的联合创始人 Mitchell Demeter 表示，他们之所以成为 Robocoin 的第一位客户，主要是因为加拿大对比特币的开放政策，而且咖啡厅聚集了当地大部分比特币交易所团体.

德米特曾在接受采访时直言：“我们每周都会在格兰维尔岛附近的店里进行团队交流，每次都有50到70人来，有的确实把它当做投资对象，但也有一些人只将其视为一种兴趣。”

德米特之所以成为比特币爱好者，允许在自己的咖啡店进行比特币兑换，是因为在 2013 年 3 月，他花了 5000 加元购买了比特币。这笔“不是很重要”的投资，很快就给他带来了三倍的回报。

当时，Demeter 疯狂地爱上了比特币，并为它买了世界上第一台比特币 ATM 机，让更多的人能够接触到这个让他抓狂的新事物。

2013 年 12 月，随着比特币创下 1200 美元的历史新高，越来越多的比特币 ATM 制造商开始涌入这个不成熟的市场。面对新的竞争，比特币ATM的先驱Robocoin正在失去优势。

2015年7月28日，据CNN统计，当时市场上排名前五的比特币ATM厂商分别是：Lamassu、BitAccess、Genesis Coin、Skyhook和General Bytes。先驱 Robocoin 公司的市场份额不到 6%。

面对比特币在 2015 年的疲软，Robocoin 开始意识到比特币 ATM 可能不是一门好生意。于是在2016年1月，Robocoin主动宣布：Robocoin将于2016年2月25日关闭所有比特币相关的ATM服务。

在 Robocoin 宣布退出市场后不久，当时另一家比特币 ATM 制造商 CoinOutlet 的首席执行官 Eric Grill 公开表示：“Robocoin 的错误在于他们的机器从未受到社区的好评，他们让运营商和他们的签订了不公平的合同，增加了客户的额外成本。”

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拉马苏的成长史，ATM的市场战

事实上，比特币历史上的第一台比特币 ATM 是由一对名叫 Zach Harvey 和 Josh 的兄弟创建的。

在制造比特币 ATM 之前，兄弟俩是新罕布什尔州一家老式吉他店的共同所有者。2012年初，由于吉他店经营不善，年轻不安的兄弟们开始寻找下一个市场机会。

扎克哈维和乔什

Zach Harvey 和 Josh 于 2011 年被引入比特币，当时允许人们使用比特币在他们的商店购买吉他。但由于当时的钱包系统并不完善，兄弟们一直对普通人获取比特币的便利性存有疑虑。

为了解决这个问题，他们尝试在 eBay 上购买一些组件，并于 2013 年 5 月将它们组装在一个木箱中，最初制作了一台简单的比特币 ATM 机。

为了验证这个市场的可行性，Zach Harvey 兄弟还在制作完成后，于 2013 年 6 月通过新罕布什尔州的一个自由主义者论坛，主动向比特币玩家展示了它。

Zach Harvey 兄弟在 2014 年的一次采访中回忆说：“我们把它带到了新罕布什尔州，人们注意到了这台机器，当我们看到它很受欢迎时，我们就决定对它做点什么。这很重要。”

从论坛回来，Zach Harvey 兄弟注册了 Lamassu，并于 2013 年 8 月开始接受 Lamassu 比特币机器的预订。

由于其后发优势，Lamassu 在看到 Robocoin 制造的大型比特币 ATM 后决定从小型单向设备开始。

于是在 2014 年 4 月，Lamassu 推出了第一台比特币 ATM，Trofa，它只有一个较小的屏幕，只允许使用现金购买比特币，而不能将比特币兑换成现金。

来自Lamassu官网的最新版ATM机

由于体积小，Lamassu 的 ATM 在其网站上仅售 6,500 美元，与仅 Robocoin 的 15,000 美元机器形成鲜明对比。低廉的价格让 Lamassu 在刚开始时就收到了 220 份订单。

事实证明，在从 2013 年到 2016 年持续三年的熊市环境下，Lamassu 的设备价格便宜，可以使用更多的比特币钱包，更低的费用以及后续软件体验的提升。并得到了市场的认可。

2015年7月，据CNN统计，Lamassu在34家比特币ATM厂商中以30%的市场份额位居行业第一。

2015年8月比特币ATM市场分布图

然而，拉马苏早期的成功开发也并非没有自身的困难和挑战。事实上，随着 2015 年后比特币价格的回升，比特币 ATM 机市场终于吸引了更强大对手的窥探。

2014年，在全球拥有45,300名员工的传统ATM制造商Genesis Coin和General Bytes开始进入比特币ATM市场。

基于工厂生产和研发人员的差距，当创世币和通用字节的机器出现在市场上时，由于更好的系统体验和更快的生产效率，它们获得了比拉马苏更强的市场竞争力。

于是，比特币ATM领域开始了新一轮的变革。根据 Coin ATM Radar 网站的最新信息，目前比特币 ATM 制造商中排名前五的公司分别是：Genesis Coin、General Bytes、Lamassu、BitAccess 和 Coinsource。

Genesis Coin官网展示的ATM机

然而，与过去极度分散的市场不同的是，在当今全球42家比特币ATM制造商中，只有Genesis Coin和General Bytes两家公司垄断了比特币ATM 60%以上的市场份额。

另据报道比特币会在数年后维持多少个，他们在 2017 年的 ATM 业务中销售了 23 亿美元的设备，是其他制造商销售额的十倍以上。

不难预见，比特币ATM市场正在走向寡头垄断，就连曾经的行业霸主拉马苏，如今也正在失去与之抗衡的实力。

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比特币ATM市场现状

据 Coin ATM Radar 统计，在 42 家比特币 ATM 制造商中，共有 3631 台比特币 ATM 被放置在全球 77 个国家的 3631 个地点。

其中，美国和加拿大拥有全球最多的比特币ATM机网点，分别有2337个和678个网点，占网点总数的83​​%。

在包括韩国、德国和冰岛在内的 24 个国家，比特币 ATM 机只有一处。中国共有 30 台比特币 ATM，但其中 29 台位于香港，而另一台位于香港和深圳的边境地区。

香港部分比特币自动柜员机位置

根据Coin ATM Radar提供的信息，2017年1月出现了比特币ATM的市场爆发。其中，2017年安装的ATM机数量达到1,133台，而2018年上半年，这一数字达到了1,326台之多。

但随着2018年7月之后比特币价格的下跌和触底，比特币相关ATM的增速明显放缓。

然而，尽管比特币投资市场出现熊市，但 2018 年 10 月每天安装的比特币 ATM 机数量仍高达 3.98 台比特币会在数年后维持多少个，即平均每天 0.48 台。 2015年超过8次表。

疯狂入局的比特币ATM机厂商的利润来源有三：一是出售比特币ATM机本身的利润；二、ATM机在服务过程中的手续费；第三，在与交易所或钱包合作的过程中“租借”费用。

因为我们不知道制造每台机器的成本，仅根据今年 10 月 18 日 COINTELEGRAPH 的报告，“Genesis 在今年前 6 个月流经 ATM 的金额高达 5 亿美元”，而Coin ATM Radar计算每台ATM机的平均手续费8.7%：

Genesis 是全球最大的比特币 ATM 制造商，仅比特币 ATM 费用一项，其半年收入就达到 4785 万美元。Genesis 占据了 32.34% 的市场份额，所以比特币 ATM 整个行业的半年手续费收入约为 1.48 亿美元（约合人民币 10 亿元），而这是只是比特币ATM制造商所有收入中的一种长期可持续的收入来源。

通过这个数据，我们可以看到比特币ATM机生产商的利润是正常的，但是我们就是不知道抛弃这个市场的比特币ATM机的创造者Robocoin现在是怎么想的？

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为什么中国没有自动取款机？

比特币ATM发展了近5年，相信很多用户也有一个小问题一直萦绕在心头。作为全球重要的比特币买家，中国人为什么要在中国购买比特币ATM？在过去几年的发展过程中，比特币ATM机少吗？

要回答这个问题，让我们从比特币 ATM 的角色开始。美国人和加拿大人之所以在 8.7% 的手续费下仍然选择比特币 ATM，而不是更优惠的这个 OTC 平台，主要是因为 ATM 机的比特币交易过程完全匿名。

投资者通过比特币ATM进行交易，整个过程最多只采集单一指纹信息，完全不需要输入任何与个人身份相关的内容。这一特点符合美国这样一个高度重视隐私信息的国家，而中国的互联网文化则更多是“以隐私换方便”的妥协。

所以，抛开各种政策限制，单是8.7%的手续费就足以成为让中国人远离这类机器的最强理由，更不用说中国支付便捷的加持了。需要把“网上银行”变成现金。

在美国，由于大大小小的银行众多，网络的便捷支付标准并不统一，所以美国的比特币投资者想要消费，而“网上银行”往往比比特币更容易使用。实现后的“网上银行”。

因此，在各种原因的综合加持下，比特币的ATM机成为了一体。除去中国人在交易所和比特币矿池的独立生态，不难预见未来中国还会继续存在。缺席这个市场。

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